Axel Haze, üvey annesi Penny Barber ile ilk kez tanışması için kız arkadaşı Emma Rosie’yi endişeyle eve getirir. Ancak Penny onları ÇIPLAK karşılayınca Emma hayatının şokunu yaşar! Erkek arkadaşı üvey annesine katılmak için soyununca daha da çok şaşırır! Kısa süre sonra ailenin nüdist bir yaşam tarzına sahip olduğu ortaya çıkar. Bunu aralarında tartıştıktan sonra, yara bandını yırtıp atmaya ve Emma’ya önceden söylemek yerine göstermeye karar verdiler. Axel’i çok seven Emma, nüdist yaşam tarzını kabul etmeye karar verir. Hep birlikte otururlar ve Penny Emma’yı daha iyi tanımak için ona dostça sorular sorar. Emma beklenmedik bir şekilde tahrik olmaya başlar ama Axel’in de ereksiyon olduğunu görünce şok olur! Penny’ye duyduğu gizli şehvet ortaya çıkar ve bu da Penny’nin Axel’i sisteminden atıp sadece sevimli kız arkadaşını sevmeye odaklanabilmesi için üçlü bir ilişki başlatmasına neden olur!
